牛年过半A股IPO数量已翻番 普华永道预计全年融资规模将超5000亿元

　　2021年7月2日，普华永道在北京召开IPO市场回顾及预测发布会，发布2021年上半年中国内地和香港IPO市场相关数据。

　　数据显示，2021年上半年A股IPO势头强劲，IPO数量和融资金额均较去年同期大幅增长。今年上半年，A股共有245只新股上市，同比增长108%；IPO融资总额为2109亿元，同比增长51%。

　　注册制IPO数量和融资额超核准制

　　截至今年6月30日，A股上市公司累计达4379家，其中沪市A股1929家，深市A股2450家。

　　普华永道表示，注册制的实施加快了A股IPO的速度。2021年上半年，A股注册制IPO数量和融资额均已经超过核准制，注册制IPO数量和融资额的总量占比分别为70%和59%。

　　具体来看，科创板和创业板的IPO数量分别为86宗和85宗，位列A股前两位。沪市主板和深市主板也分别有54宗和20宗IPO。

　　融资金额方面，上海主板排名第一，上半年达741亿元，占A股融资总额的35%。上海科创板以33亿元的微弱差距紧随其后排名第二。深市创业板和主板的融资总额分别为527亿元和133亿元。

　　市盈率方面，2021年上半年A股IPO企业的全面摊薄市盈率依然多在20-40倍之间，市场共有58.78%(共144家)的IPO企业市盈率落于此一区间。

　　从行业分布来看，A股上半年工业和零售、消费品和服务业企业IPO数量最多。上海科创板(44%，该行业IPO占比，后同)、深圳主板(50%)和深圳科创板(48%)IPO数量最多的行业均是工业。

　　新三板方面，普华永道认为市场深化改革成效已在2021年上半年初步显现。2021年上半年，精选层“带头”效应明显，挂牌公司已达55家，规模正稳步扩大。

　　“得益于中国国内经济迅速平稳复苏以及注册制改革的阶段性成功，A股IPO市场在上半年发展势头良好，科创板和创业板成为上市的主战场，A股IPO数量实现翻番。”普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示。

　　梁伟坚进一步认为，随着“十四五”规划战略推进，政策利好助力相关产业的IPO活动以及注册制改革的进一步落实，下半年IPO市场仍将继续活跃。

　　“我们预计2021全年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将达430-490家，融资规模有望创历史新高，超过5000亿元人民币。” 梁伟坚称。

　　普华永道特别指出，2021年A股ESG相关公司的IPO数量增长显著，仅上半年就有21家ESG相关公司上市，占IPO数量的9%。作为对比，2020年A股共有25家ESG相关公司上市，占全年IPO数量的6%。

　　港交所今年有望再次跻身IPO全球三甲

　　海外市场方面，2021年上半年中概股上市活动继续保持活跃，赴美上市企业数量再创历史新高。

　　今年上半年，美股市场共有35家中国企业实现首发上市，融资金额为123亿美元，IPO数量和融资额分别较去年同期增长119%和373%。

　　半年35家的IPO数量和123亿美元的融资额，不仅大幅领先去年同期，甚至已超去年全年数据。2020年，共计33家中国企业赴美上市，合计融资121亿美元。

　　据统计，赴美上市的中国企业以零售、消费品及服务业(51%)和信息科技及电讯业(29%)企业为主。

　　香港市场方面，2021年上半年，香港共有47宗IPO，融资金额达到2129.6亿港元，较去年同期已经翻倍。香港主板表现显著强劲，上半年共有46宗IPO及2129亿港元募资额。新上市的公司主要来自信息科技及电讯和零售、消费品和服务业。

　　今年上半年，虽然香港市场IPO公司数量减少了27%， 但融资金额却增加了129%。普华永道指出，这主要受惠于集资超过100亿港元的大型新经济企业上市和中概股到香港作第二上市。

　　普华永道相关合伙人在发布会现场表示，香港正逐渐成为亚洲生物科技公司上市的最佳平台，预计下半年香港市场的中概股回归、新经济企业和生物科技企业上市活动将继续保持活跃。

　　据普华永道预测，香港市场2021年全年的IPO企业数有望达150家，香港主板IPO企业数将达145家，总融资额将达5000亿港元，继续刷新历史新高。

　　“港交所有望在今年再次跻身IPO全球三甲。作为亚洲最佳的融资平台，香港将继续引领市场，并在中国建立多层级资本市场中发挥积极和重要的作用。”普华永道称。